遵义。周恩来为了即将召开的政治家扩大会议，连夜撰写着会议需要的相关材料。周恩来的夫人邓颖超看到丈夫如此辛苦非常的心疼，为他准备了一些点心。周恩来非常纠结，作为三人团的军事负责人，他一直因为第五次反围剿失败以及湘江战役带来的损失自责。一会后，朱德来找周恩来。看到他矛盾的样子，朱德安慰他称不必过于自责，只要将所有的问题全部提出来并且解决就够了，所有人都对他的党性没有丝毫的怀疑。

另一边，博古和李德也因为即将到来的政治局会议产生了不安，担心在会议上会遭到太多人的反对。博古让何克全去寻求一些将领的支持，可是那些将领都因为湘江战役的惨败对三人团产生了强烈的不满，还没等他开口就对李德和博古破口大骂。李德不以为意，认为有共产国际的支持，就没人可以动摇自己的领导地位，还认为共产国际制定的路线一定是对的。

毛泽东陪着龙思泉一起为乡亲们治病，他不仅叮嘱龙思泉要把老乡们当成父母一般对待，还亲自为了病人们端水端药。

第二天夜里，中央红军的各级将领都聚集在周恩来精心准备的会议室内，就连伤病未愈的王稼祥也躺在担架上来参加会议。不同于看到李德的冷淡以及无视，众位将领看到毛泽东到来显得非常热情。

会议开始，博古将这次会议要讨论的在黔北建立革命根据地的可行性以及总结第五次反围剿失利的经验教训的主题告诉了众人，邀请众人发表各自的意见。刘伯承率先站起来发言，把中央红军目前面临的恶劣情势告诉众人。目前，国民党集结了桂军、黔军、中央军等主力兵团在贵州附近，对中央红军虎视眈眈。所以刘伯承觉得在贵州建立新的苏区有些冒险，不赞成将贵州作为革命根据地。聂荣臻对刘伯承的观点非常赞成，提议打过长江之后在四川建立革命根据地。

朱德告诉众人，国民党麾下的川军是一个特殊的军团，他们非常排外，一定不会允许其他地区的国民党军队进入四川。因此，红军如果进入四川，面对的敌人就只有川军一个军团，压力要小很多。洛甫接着提出，早在1930年时斯大林就建议中国红军前往四川发展。跨过长江，前往四川与红四军团汇合并且建立革命根据地的得到了大部人的支持，这个决议最终通过。

接着，博古作为主报告人，开始进入第二个会议议题，讨论第五次反围剿失败的原因。博古的报告先是讲述了自己从苏联回国之后在一系列战役做出的贡献，认为自己一直坚持着共产国际的指示带领着红军与国民党对抗，没有包含一丝的私心。可是博古的报告完全没有提到三人团指挥错误存在的责任，反而将第五次反围剿的实力归咎于国民党强大的军事实力，归咎于党内一些将领无组织无纪律。彭德怀一脸愤慨的听完博古的汇报，忍不住起身指责博古的总结过于粗浅，完全没有点出失败的根本原因。

接着，周恩来起身发言，将第五次反围剿失败的主要军事责任揽在自己身上。周恩来认为自己作为三人团中的军事总政委，在之前的路线中出现了错误的指挥，才会导致红军的失败。毛泽东没想到周恩来会将责任全部承担，在周恩来结束汇报后，就忍不住起身发言。

毛泽东直接否定了博古的报告，顿时得到了很多将领的支持和响应。洛甫紧跟着发言，认为博古和李德的指挥方式有很大的问题。李德独断专行，博古对于李德的错误视而不见、盲目支持，这种行为就是列宁同志提到的左派幼稚病中的左倾机会主义。洛甫同志的发言得到了除了博古和李德之外的所有人的支持，让博古和李德无话可说。

第一次会议结束后，红军各级战士都非常好奇会议的结果。战士们认为只有毛泽东主席才可以带领红军走向胜利。