贵州。刘伯承率领先头部队占领遵义后，后续的中央红军也开始开拔向遵义赶去。毛泽东临行前，与借宿的主人家告别。主人家对红军的的印象非常好，不仅底下的战士乐于助人，就连毛泽东这样的首长也非常平易近人。不仅如此，他甚至还想加入红军一起革命。

路上，刘伯承的先头部队再次传来捷报。刘伯承率领了仅仅两个团的兵力，不仅兵不血刃的占领了遵义，还将国民党的四个团的部队赶到了娄山关。毛泽东和周恩来、朱德等首长看完电报，对刘伯承的军事能力称赞有加。

此时的红四团和红六团的战士们刚刚在遵义城郊完成驻扎，并且利用仅有的条件乐观地庆祝着新年。可是刘伯承此时仍然没有放心，因为敌人的三个团的兵力就集结在遵义城附近的娄山关内。眼看着部队首长即将入城，刘伯承担心这股残余的敌人会给首长们带来威胁，便命令红四、六军团的战士们抓紧时间拿下娄山关和板桥。

遵义城内，共产党的地下党干事正将城内的积极的先进学生和拥红百姓。他们已经知道红军即将来到遵义的消息，自发地组织在一起，在城内聚集聚会、张贴标语，拥护、欢迎红军部队的到来。

几日后，刘伯承率领的四、六军团以及其他各路的红军部队，将娄山关、板桥、猴场等遵义附近的重要战略点全部占领，形成了南北六百里，东西两百里的战略包围圈。朱德把战报告诉毛泽东和周恩来等人后，大家都觉得一个新的苏维埃共和国，一个新的苏区即将诞生。一会后，胜利归来的刘伯承带着遵义城的地下党负责人一起来见首长。首长们对刘伯承近来取得的战果不住的称赞，并且让干部团的人充当仪仗队，配合城内的百姓举办欢迎仪式。就在此时，空中飞过了一架国民党的侦察机。不同于其他人的惊慌，毛泽东看着这架侦察机谈笑风生，笑称红军进入遵义，要跟蒋介石打个招呼。

红军占领遵义和周围城镇的消息很快就传到了蒋介石那里。蒋介石与底下的幕僚聚在一起分析朱毛红军接下来的动向，几位将领意见不一，认为红军既有可能北上湘西，也有可能向东入川，还有可能在遵义建立根据地。蒋介石一时间也拿不定主意，只能传令让薛岳带着中央军入驻贵州待命，维持贵州的稳定。此外，蒋介石还任命贺国光去四川建立参谋团。

红军部队终于进入了遵义城。城内的百姓举着旗帜标语，夹道欢迎首长和红军战士。不过几位首长并没有放松，一进入遵义就开始讨论起接下来的设防部署。朱德将目前红军各军团在遵义附近的部署告诉了周恩来，称自己已经叮嘱好各个军团的干部要保证遵义城的稳定，确保政治局会议的正常进行。

黔军总司令对薛岳进入后反客为主的行为非常不满，可是碍于中央军的强大，只能咬着牙接受薛岳定下的规章。黔军二师师长柏辉章来找王家烈，要率领二师的部队打回遵义城。原来他刚花了几万大洋在遵义建的宅子，已经被红军占领。王家烈大声地呵止了柏辉章，而王家烈的夫人则建议他们去找薛岳，请他派兵协助二师抢回遵义城。可是薛岳早就接到了蒋介石别的部署，并不打算出兵帮助王家烈。

红军在遵义城内征兵，一位年近十四岁的男孩也来报名。负责登记的刘英本来念在他年纪太小，本打算拒绝，可是这个孩子找到来视察的毛泽东苦苦哀求。原来，这个男孩的父母都被地主老财打死，他打算参军替自己的父母报仇。毛泽东担心如此年幼又无依无靠的孩子无法照顾好自己，便做主让他进入了休养连，还亲自为他取名。

毛泽东之前借宿过的主人家陈老伯来到遵义寻求帮助。原来他家乡突然了一种怪病，很多人得病没几天就病逝了。毛泽东在了解了情况后，派遣中医世家出身的卫生员龙思泉跟随陈老伯一起回去，帮助那些患病的村民进行治疗。