贵州。中央军委派人找到红一军团的军团长林彪、政委聂荣臻以及参谋长左权，让他们派出一个团的兵力，佯装称中央红军的主力部队，伪装成一副药进攻古蔺县。而且沿途还要不断发送假的电报消息，让敌人误以为我们打算北上渡过长江。

红一军团5团团长张振山带着团里的战士在镇龙山附近佯攻的时候，国民党川军麾下的魏九甫果然带着手下来到了这里。为了让敌人更为坚信红军主力在这里集结，张振山命令5团的战士对魏九甫发动进攻。

蒋介石本来对这一系列的情况有些怀疑，可是当魏九甫的团部被击败的消息传到重庆，蒋介石终于相信朱毛红军有打算北上渡过长江的计划，打算渡过长江后进入四川。在杨永泰、陈诚等人的建议下，蒋介石最终下令川军的六个旅，配合滇军孙渡，中央军周浑元、吴奇伟部队等对朱毛红军包围在古蔺。

另一边，毛泽东和周恩来等人知道国民党部队的部署情况后，也聚在一起商讨。最后由总司令朱德下令：一、三、五、九军团在二十日晚上渡过赤水到达贵州，让佯攻的红5团也迅速到赤水渡口集结。

第二天，红军各部在中央军委的命令，纷纷开拔朝着赤水河靠拢。又一次渡过赤水后，战士们在二郎滩等渡口附近建立桥头堡，迅速控制了渡口。这次渡赤水完全骗过了国民党的部队，让他们朝着红5团制造的佯攻假象包围过去。红5团在古蔺附近留下的假装进攻古蔺字条以及传单让国敌人越发的深信共产党准备进攻古蔺北渡长江。等蒋介石反应过来，中央红军早就已经再次进入了贵州。

贵州回龙寺。毛泽东和周恩来等人来到这里，他们感慨这条赤水多次让红军化险为夷，有如真龙遇水腾云驾雾一般，将蒋介石诱骗到镇龙山。等蒋介石发现镇龙山没人，一定会大发雷霆。

几日后，国民党中央军的部队顺利占领了镇龙山。周浑元和吴奇伟接到情报后，误以为川军总司令刘湘谎报军情。可当他们再接到红军已经渡过赤水往贵州前进时，才终于露出了惊慌的神色。

重庆。当陈诚等人接到前线的军报，知道朱毛红军又一次渡过赤水进入贵州后，顿时恼羞成怒了起来。蒋介石让众人不要惊慌，认为红军重回贵州是因为没有能力应付刘湘的川军。为了振奋士气，蒋介石更是打算亲自前往贵阳督战。

毛泽东查看了目前国民党在贵州的兵力部署情况后，建议红军进攻黔军驻扎在打鼓新场等地的剩余兵力。消灭了黔军之后，就可以单独面对滇军，寻找渡过金沙江的机会。朱德结合毛泽东的建议，命令九军团再制造出红军要北上长江的假象。

不过红一、三军团对进攻黔军的计划并没有太大的把握，因为在鲁班场战役中，两个军团的兵力、弹药都消耗的非常严重。毛泽东接到红一、三军团的反馈后，不由得苦思其他对策。这时，蒋介石到了贵阳的消息传到指挥部。毛泽东听到这个消息之后，陷入了沉思。

蒋介石到了贵阳后，立即接受了记者的采访，刻意谎称共产党已经陷入了国民党军队的团团包围，想要以此欺骗百姓。除此之外，蒋介石一方面部署了针对共产党的先一步军事部署，另一方面又暗中规划了一个针对王家烈的阴谋。

为了想出接下来的作战方针，毛泽东直到深夜也没有入睡。因为艰苦的条件，就算肚子饿也只能干吃辣椒来充饥。可就是在这种情况下，毛泽东还是想出了新的战略计划。