贵州。中央红军的众位干部汇集在一起，讨论红军究竟应该前往哪里发展革命根据地。博古一直坚持要带着红军前往湘西，认为这这个国产国际同意的线路才是最合适的。可是毛泽东和张闻天等同志，都认为共产国际的这项决定是不符合目前的实际情况的。毛泽东告诉博古，最适合红军建立根据地的地方应该是四川，这也是斯大林同志曾经说过的。一直对俄罗斯尊崇有加的博古，听到连斯大林都这样说过，顿时沉默了下来。毛泽东告诉众人，国民党在黔北的驻军非常脆弱，他们可以轻易的战胜对手并且跨过乌江，建立革命根据地。最后，在这次被称为黎平会议的长征路上第一次政治局会议上，众人决定在部队跨过乌江之后，召开一个扩大性的政治局会议。

晚上，周恩来和博古把白天会议的内容交给李德。李德看完之后，大声指责他们违背了共产国际的指示，还嘲讽红军的中央政治局成员都是一帮乌合之众。翻译吞吞吐吐地把这句话翻译出来之后，周恩来气的一巴掌拍掉了桌子上的油灯。周恩来走到李德的面前，警告他不要污蔑中国的中央政治局。李德本打算解释，可是他的羞辱让一向对他唯命是从的博古都看不下去，气得把手中的香烟摔到了地上。

第二天，周恩来叫来刘伯承，恢复他总参谋长的职位，协助朱德调集部队强渡乌江。刘伯承对中央的这项决定非常赞同，他和毛泽东一样，都认为这条路线才是最适合红军的。

另一边，因为湘江战役的惨烈，很多军团的战斗人员都遭到了重创，甚至已经无法保持一个标准团队的序列。比如第八军团，就因为损失过于惨烈，只能取消第八团的编制。经过讨论，毛主席和周恩来还决定成立一个休养连，任命原第八团的卫生部长为休养连连长，负责照顾受伤的战士。

就在红军气势汹汹的朝着黔北进发的时候，国民党黔军的总司令王家烈也紧张了起来，担心抵挡不住红军的进攻。参谋长张銮建议将犹国才、侯之担以及蒋在轸三人召集起来，开一个全省的工作会议商讨，这样就可以名正言顺地获得他们的帮助。

南京。蒋介石也召集幕僚和相关的军团将领，讨论红军的接下来的动向。杨永泰担心红军是想跨过乌江进入黔北，可是蒋介石觉得红军依旧是打算从黔东前往湘西，与红四、六军汇合。杨永泰本打算再规劝一下蒋介石，可那些擅长溜须拍马的将领又开始大肆对蒋介石阿谀奉承。下属的吹捧让蒋介石自信满满，直接给王家烈下达了命令。

红军的休养连部队遇到了国民党二十五军的侦察兵，虽然陈赓率领的大部队很快前来驰援，可由于休养连大部分都是老弱病残，国民党的突然袭击还是对他们造成了不小的牺牲。为了给受伤的战士更好的照顾，毛泽东在和众人商讨后，只能将负伤的战士小马安置在乡民家中休养。在语言不通的情况下，毛泽东亲自向老乡们鞠躬拜托，希望他们可以妥善照顾受伤的小马，并且在红军经济条件拮据的情况下，不顾老乡们的推辞，拿出了一些银元作为报酬交给他们。看着首长和战友们离去的背影，想到自己有可能没办法跟他们一起战斗，小马含泪敬了一个礼。

为了不给集体带来负担，毛主席的生日没有向任何人提起，也没有任何的特殊对待。可是周恩来和朱德等人知道情况后，在极其艰苦的条件下，仍然想尽办法给毛泽东带来了诸如花生、泡菜等礼物来为他庆生。在那种时期，这些简单的食物已经是非常难得的珍馐了。众位伟大的革命将领围着桌子喝酒吃饭，在艰难的长征路上，展现出了卓越的乐观主义和共患难的精神。

橘林里。王稼祥向张闻天讲述了毛泽东曾给他写的一副对联，对联精辟地总结了运动战和游击战的精髓。王稼祥觉得红军如果继续交由李德指挥，肯定会带来更大的损伤，建议再召开一次政治局会议，剥夺这个洋人的指挥权。