青杠坡。中央政治局的众多委员齐聚在一起，就目前的占据召开政治局会议商讨对策。毛泽东提出，在敌人的两个旅的兵力即将到来之前，率领大部队西渡赤水，进入敌人包围圈最薄弱的地方保存实力。虽然博古和何克全有些意见，可是其他人还是全部支持了毛泽东的提议。最后，周恩来最为政治局的军事委托人，分别给几位干部分发了任务，并且下令在今晚12点从赤水下游渡河。

面对中革军委下达的撤退命令，底下几个军团的干部和战士有些迷茫，不明白为什么要畏惧川军。董振堂告诉他们，目前川军的士兵数量和火力远远高于红军。为了避免更加巨大的损失，毛主席才会下令渡过赤水河保存实力。

晚上12点，红军部队陆续从在赤水河上临时搭建的浮桥上通过，撤退到赤水河西岸边。博古和何克全看到有些混乱的撤退场面，开始埋怨毛泽东指挥不力，军事才能被人夸大。毛泽东不知道两人在背后议论，只是催促部队尽快移动。为了加快撤退的速度，毛泽东下令让战士们尽量丢掉会造成负累的东西，甚至连炮机炮也推入了河中。

第二天，郭勋祺带人赶到赤水河岸边的时候，红军大部队早就已经平安撤退，没有给川军留下丝毫可趁之机。郭勋祺看着河上的浮桥，拿出望远镜观察了一下河对岸，出于谨慎还是不敢让手下的士兵进行追击。只不过他麾下的将领担心上级问责，建议派出一个连跨过浮桥，追踪渡过赤水的红军。

渡过赤水后，毛泽东和周恩来、朱德等将领商讨进一步的计划。眼看年关在即，周恩来和朱德建议拿下四川境内的叙永县城，一方面可以成立一个战事据点，一方面也可以购买一些食物和补给。

上级做出决策后，红二师的战士们就对叙永发起了猛烈的进攻。可是叙永的城墙异常坚固，处于一个非常易守难攻的情况。哪怕红二军的战士们悍不畏死的进攻了两天两夜，仍旧没有打下叙永。更糟糕的是，川军的两个旅的兵力也开始向着叙永进发，打算支援这里。面对这种恶劣的情况，毛泽东思考了半晌，建议西进转向扎西，伺机从金沙江渡过。

龙云知道红军打算进入云南之后，立即命令滇军参谋长孙渡在金沙江等地部署兵力。龙云特备叮嘱孙渡，一定要想尽一切办法阻止红军进入云南，要把这点当成第一要务。

转眼又是大年三十，可是红军在如此艰难的情况下，没有一丝一毫过年的气氛。为此，毛泽东和朱德等首长只能带着有限的资源去看望战士们。

毛泽东因为土城战役的失利有些自责，也不断地思考如何进一步拜托蒋介石的围追堵截。毛泽东认为前四次反围剿的胜利的根本愿意是高机动性下给蒋介石带来的出其不意。朱德充分理解此时毛泽东要承受的压力，只能尽力的表达自己对毛泽东的信任。

周恩来发现自从遵义会议以来，博古的情绪就非常低落，忍不住找洛甫商量，希望可以让毛泽东接替博古成为中央的总领导人。洛甫虽然赞成这个提议，可是担心博古心中会有所不满。周恩来提出自己会找博古谈话，安抚他的情绪。

晚上，周恩来找到博古，打算与他商讨将总领导人的位置让给毛泽东的事情。可是没等周恩来开口，博古就已经预料到了他的来意。博古知道自从第五次反围剿以来，自己的错误指挥遭到了很多人的不满，可是他担心自己让出位置之后会无法向共产国际交代。周恩来提出中国也应该创造向马克思一样的伟大人物，带领共产党打败蒋介石。

经过周恩来晓之以情动之以理的规劝，心中对中国革命充满期待的博古，终于答应了将中央总领导人的位置转让给毛泽东。