遵义。周恩来找到博古，找他商量有关召开政治局扩大会议的事情。博古明白很多人对自己充满了意见，对于即将到来的会议有一些抗拒，希望这次会议仅仅总结第五次反围剿失败的原因以及制定接下来的革命路线。可是周恩来告诉博古，红军的将领和战士有着许多的话想要说出来。这次会议不仅要召集那些政治局委员参会，也要把红军各个部队的军团长叫来一起，让他们发表各自的意见。

遵义城的百姓们自发的组织在一起，为红军战士们赶制新衣物。毛泽东带着张闻天和王稼祥一起来到老乡的跟前，向他们表达红军对他们的写意。

晚上，周恩来将林青叫来，委派他成为中共贵州省工委书记兼遵义县革委会书记，正式在贵州建立地下党组织，建立红色政权。

毛泽民来找毛泽东，把自己在苏维埃银行遇到的工作问题告诉了大哥，遵义当地的百姓还不认可银行发行的货币，只认之前的银元。毛泽东听完弟弟的讲述，建议他把新发行的货币当成一种货物在遵义流通。百姓们知道货币的用途和价值之后，才会慢慢地接受。

1935年1月7日，中央红军进占黔北，党中央决定以遵义为中心，建立黔川边革命根据地。1月12日，在遵义省力三中召开了遵义县革命委员会及苏维埃政府成立大会。动员大会结束后，红军战士与当地百姓聚在一起锻炼、比赛，加深了军民之间的感情。毛泽东之前借宿的主人家陈金榜，也积极地相应了红军的征兵政策，成为了桐梓坡农会主席以及游击队长。

黔军副军长侯之担弃城逃跑的消息传到了蒋介石那里。蒋介石对侯之担不仅弃城逃跑，甚至还谎报军情的行为非常震怒。这时，陈诚前来将红军在遵义建立政权的事情告诉了蒋介石。贺国光建议立即组织兵力，对红军再一次进行围剿。蒋介石否决了这个提议，下达命令让薛岳继续坐镇贵州，而是让王家烈组织黔军对红军进行围剿。接着，他让贺国光到刘湘那里把侯之担抓捕，并且把任命刘湘为四川省主席的调令带了过去。

在毛泽东的建议下，苏维埃银行实行了红军票换取食盐的方式推广货币。遵义地区的食盐非常紧缺，红军战士们特地从四川地区调派食盐，然后以低价卖给遵义的百姓们。百姓们踊跃地拿着以往的银元到苏维埃银行兑换红军票，很快的就接受了这一种新的货币。

因为没有得到上峰的帮助，薛岳迟迟不愿意出动中央军，黔军司令王家烈只能召集自己手底下的几位将领，打算依靠黔军自身的能力打回遵义。可是他手底下的两个师长，哪怕拥有着数倍于红军的兵力，仍然对打败红军没有信心。可是王家烈让参谋长张銮制定了一个详细的计划，让他们必须出兵对遵义和桐梓发起攻击。

安排好手底下的部队，王家烈又一次找到薛岳，帮自己拟定的攻击计划告诉了他，希望他可以派遣部队协助自己攻打驻守在乌江的红军部队。薛岳听完王家烈的计划，答应派遣部队协助他。

政治局扩大会议召开在即，周恩来连夜书写电报，将会议的召开时间通报给各个部队的将领以及军团长，让他们尽快赶往遵义。此外，他还亲自带人去布置召开会议的会场，尽力做好万全的准备。

另一边，毛泽东、张闻天以及王稼祥三人，也在不断地讨论要在会上商讨的问题。毛泽东提议由在川滇作战过的刘伯承和聂荣臻来提出，将三人团出现的错误指挥列出来。除此之外，还要将第五次反围剿失败中的典型战役举例出来，详细地找出失败的根本原因。毛泽东还叮嘱两人，要尽量考虑到博古等人可能提出的反驳理由，再次将其反驳回去。

一会后，刘少奇来找三人。刘少奇也希望可以尽快的将目前这种瞎指挥、乱指挥的风气扭正，找到错误的根源，纠正军事以及政治路线的问题。毛泽东担心打击面太大，会引起过多的不满。他建议先抓住主要矛盾，解决军事上的问题，找出第五次反围剿和西征失败的原因，另外再寻找合适的时机解决政治上的问题。