贵州。王家烈派教导师师长侯之担召集下属，让他们在乌江沿岸严密布放，防止红军跨过乌江。侯之担认为，只要他们做好了拦截，红军就会知难而退，转而朝着别的路线前进。在他的命令下，一个连的国民党的士兵在乌江北岸架设了防御工事，试图阻挡红军前进的步伐。

可是他们低估了红军的决心以及作战能力。在当地老乡的帮助以及红军的侦查下，这些国民党的一举一动都被红1军团2师4团团长耿飚和战士们看在眼里。虽然敌人已经做好了拦截准备，可是强渡乌江对于中央红军的进一步路线非常重要。在这种情况下，耿飚下达命令，让4团的战士们分为几个小队，一边对渡口发起佯攻，一边绕到侧面发动进攻。行动前，耿飚亲自为强渡乌江的战士们倒酒践行。一行人喝完壮行酒，看着汹涌的江水，毫不犹豫的跳入了江中。

可是国民党的火力过于强大，试图强渡乌江的红军战士很快就被敌人的火力打退，甚至还有一个战士不慎被卷入江中的旋涡牺牲了。毛泽东此时正在河岸附近查看地形，在得到强渡乌江失败的消息后，没有流露出丝毫的沮丧，反而因为乌江沿岸险要的地势激发了胸中的豪情，做出了流传千古的《十六字令》。

成功阻拦红军强渡乌江的侯之担非常得意，叫来负责拦截的部队长官一起喝酒庆祝。好大喜功的侯之担不仅对下属大肆嘉奖，还让参谋长夸大战报，声称这次拦截不仅能击毙了三百多名红军，自身甚至只有十余人受伤。

经过跋涉，中央红军的大部队到达了猴场。可还没等部队驻扎完毕，博古又在李德的言语胁迫下改变了主意，要跟他一起召开政治局紧急会议，强行改变红军跨过乌江的计划，转向黔东北上湘西。毛泽东对两人无视政治局会议结果的行为非常不满，与张闻天商量了起来。

12月31日晚上，“伟大转折的前夜”，猴场会议即政治局紧急会议召开。李德又一次抬出共产国际的名头要求众人改变横渡乌江的计划，还危言耸听的称乌江很可能会成为第二个湘江。毛泽东驳斥李德，认为横渡乌江是中央政治局根据组织原则确立的路线，不能随意的更改。众人对李德和博古的天真和怯战思想非常不满，周恩来也认为改道黔东会让红军陷入被国民党三面围剿的境地。在毛泽东和周恩来、张闻天、王稼祥等人的坚持下，会议通过继续跨过乌江的决定。在过江之后，以遵义为中心建立革命根据地，建立苏维埃政权，进行工农武装以及土地改革，争取向东、北方扩张，争取与二、六等军团汇合。

会议结束后，国民党中央军的八个师兵已经开始向乌江靠拢，红军渡江迫在眉睫。在这种紧急的情况下，毛泽东建议让刘伯承前往前线指挥红四团进行渡江战斗。此外，毛泽东认为红军取得的一系列胜利跟当地的老百姓分不开关系，建议立即开展群众工作，协助红军跨过乌江。

第二天，毛泽东和朱德、周恩来等人一起为刘伯承送行，祝愿他可以带领红四团的战士们顺利渡江，为红军的前进路线清扫障碍。

刘伯承带人到了江岸的城镇，才知道附近的老乡已经在国民党的反动宣传下四处逃散，仅留下一户有孕妇的人家。休养连的刘英带着战士们找到了这户人家，慌张的乡民误以为红军要伤害他们，差点对他们发动了攻击。可是当刘英他们再次带着食物过来，对他们展现真诚的关心和爱护之后，这对夫妻才知道自己误会了红军。原来，侯之担提前派人到这里诬陷红军，还将村里的老乡全部哄骗到树林里躲了起来。他们答应刘英，会将村民们劝回来，帮助红军战士跨过乌江。老乡们回来之后，红军战士给他们发放了粮食、猪肉以及银元，得到了老乡们热烈的拥簇和感激。

因为薛岳的中央军即将进入贵州，王家烈的夫人担心薛岳进入贵州之后会抢走丈夫的利益，收编他手底下的军队。而王家烈此时考虑的则是红军对乌江的进攻，只能忍气吞声地看着外来势力进入贵州。另一边，蒋介石也知道了这种情况。他担心薛岳进入贵州之后会影响龙云和刘湘的不满，便在杨永泰的建议下，委任刘湘为四川省主席。