中共上海站的联络人陈植讽刺前来谈判的两位以及背后的屠先生、若水在国难当头竟然想着各自的利益，到头来只会是让日本人更加猖獗。双车和若水的手下召集船帮的人开始抓捕不肯交出种子的地下党联络员，然而就在陈植向组织汇报消息之际手下的宗陵叛变，皖南事变的幸存者、也是种子的岳胜为救联络员中枪。

联络员把中枪的岳胜推出了墙外，掩护他先逃跑，他留下来和屠先生、若水的人周旋。屠先生和若水两帮人都在枪种子，双方在外边剑拔弩张。已经叛变的宗陵谎称拿到了种子，和若水的心腹手下同归于尽，临死搅得两拨人互相残杀，地下党联络人趁机溜回房间发报传递信息。

若水手下黄沙帮的匪首带着一帮兄弟追着一个地下党种子跑去了中共控制区，这个地下党拼着最后一口气跑回了一棵树，把从上海传递过来的情报“惊蛰”传递过来，化名为何思齐的芦焱和其他地下党种子听到惊蛰二字表情凝重。

芦焱不知道惊蛰二字到底是什么意思，一个在一棵树呆了很多年的老地下解释意思就是在上海的种子站点已经被连根崛起，也是组织的一个行动的代号，只要听到此二字就要不顾一切、不管付出什么都要把“种子”送往地头，就是芦焱来的上海。

拉和老陈把“惊蛰”二字传递出去之后已经做好了牺牲的准备，双车没有从他那里抠出一点情报，命令手下狠狠的教训，屠先生那边传来消息，推测说不定拉和老陈有可能是缉捕了很多年的“红先生”。双车意识到事情严重，让手下给拉和老陈治伤，人得活着带回去。

诸葛骡子带着芦焱要离开带了很多年的一棵树，准备响应组织的号召前往上海，而所有种子的头头就是之前和芦焱吵过架的固执老头青山。要想去上海，诸葛骡子和芦焱必须穿过一棵树、两棵树、还有三棵树这三个地方，中途不仅有国民党若水的黄沙帮会，更有屠先生得意门生时光带着的一帮人盘查，凶险无比。