巴黎。黄镇带着夫人朱霖参加了旅法画家潘玉良的画展，期间还遇到了不请自来的意大利驻法国大使。经过一番交谈，意大利大使表示中法建交在西方国家引起了非常大的反响，意大利政府也有意和中国政府建立外交关系。黄镇对意大利大使传达的善意非常欣喜，承诺一定会将这个意见转达给中国政府。

毛泽东和周恩来接到黄镇的汇报后非常欣喜，中国和法国的建交终于打开了西方世界的大门。毛泽东让周恩来叮嘱陈毅，要趁时扩大战果，争取和更多的戏份国家建交。就算不能立即建交，也要进行文化和贸易相关的联络。周恩来还将戴高乐希望访华的意愿告诉了毛泽东，毛泽东听后非常欢迎，委托英籍华裔女作家韩素音转告戴高乐，无论他什么时候想要访问中国，中国都会无比的欢迎。

可惜的是，未等韩素音将毛泽东的邀请转达给戴高乐，戴高乐就因为疾病突然离世，最终也没有实现对中国的访问。毛泽东得知这一消息后，亲自致电法国总统蓬皮杜，代表中国政府表达了对戴高乐的哀悼。周恩来和董必武也亲自到法国大使馆吊唁，北京天安门、西华门以及外交部都降半旗致哀。

在外交部的一次记者招待会上，陈毅代表中国政府表达了对于某些国家利用核武器对一些中小国家进行核讹诈的不满。陈毅告诉在座的众多记者，中国政府不会放任这种只许州官放火，不许百姓点灯的情况。期间，还有记者就中国和苏联关系恶化的情况进行了提问。对此，陈毅回答称中国不会成为任何国家的卫星国，中国不允许任何国家干涉中国的内政。共产党、中国人民解放军以及中华人民共和国不畏惧一切战争和侵略！

1964年10月16日，中国第一颗原子弹爆炸成功。这代表着中国成为世界上第五个拥有核武器的国家，再也不畏惧任何国家的核威胁。为此，整个中国都陷入了巨大的狂欢。与此同时，做主撕毁中苏协议的赫鲁晓夫也正式下台。

中国成功研制核武器的消息在国际上引起了巨大的震动，这代表着中国的国际地位得到了巨大的提升。在非洲各国的使者访问中国期间，有些国家使者担心中国会对他们进行输出革命。毛泽东向众人承诺，中国会诚心诚意地帮助非洲各国，但是绝对不会干涉非洲任何一个国家的内政。

周恩来在接待坦桑尼亚商务合作部部长巴布时，强调了中国与坦桑尼亚之间的友谊，对坦桑尼亚总统尼雷尔访华的欢迎。中国会以最高的规格接待尼雷尔总统，尽力满足他的一切愿望。

尼雷尔进来为了筹措修建坦赞铁路的资金头疼不已，在国际银行以及苏联方面都拒绝了坦桑尼亚的贷款求助后，尼雷尔只能将求助对象改为中国。在尼雷尔的授意下，巴布向中国政府发出了求助。周恩来非常干脆的答应协助坦桑尼亚修建坦赞铁路，愿意为了坦桑尼亚的经济发展贡献出一份力量。

为了尽善尽美的完成这次援建计划，周恩来找来铁道部部长吕正操等人，与他们商讨有关这次援建的预算以及具体流程。虽然这次援建在经济上回给中国带来不小的负担，可是为了保证与坦桑尼亚和赞比亚的友谊，周恩来还是打算进行这次援建。

几日后，尼雷尔抵达中国。对于中国这次的慷慨基恩，尼雷尔表达了非常诚挚的谢意。毛泽东代表中国政府对尼雷尔表示了欢迎，也承诺中国会竭尽一切力量帮助坦桑尼亚。

美国方面对于中国援助坦桑尼亚的举动非常不安，认为中国的国际地位会因此更加强大。