香港。为了破坏两航老总与共产党接触，端木翀派人绑架了樊慕远，以此威胁樊耀初晚上不要出门。而殷康年也在前往约定地点的途中遭遇刻意制造的车祸，无法按时赴约。在餐厅苦等到7点半的聂云开和特使接到消息之后，意识到事情有变，急忙在齐百川的叮嘱下从密道前往徐氏诊所。两人刚离开，端木翀和约翰就来到了餐厅。

作为餐厅老板的齐百川刚和端木翀寒暄几句，约翰就以有人举报这里贩卖军火毒品为由闯了进来。好在皮尔斯总督夫妇也在餐厅吃饭，愤怒地指责了约翰的无理取闹。迫不得已的约翰只能奉命收队，成功地给聂云开和特使的逃离制造了时间。

樊耀初晚上没有出门，樊慕远和安娜被送了回来。聂云开带着特使来到诊所，和假扮徐亚光的对了暗号，假徐亚光放二人进来。相互介绍了彼此。假徐亚光借口去倒水，秘密打了电话。接着又去给二人做饭。趁他做饭时，聂云开和他闲话起来，却察觉到这个人不对劲，不像是个医生。二人对打起来，聂云开捅了假徐亚光一刀，自己也中了枪伤，带着特使跑了出去。

刚跑走，端木翀就带着人来了，看到倒地的假徐亚光，假徐亚光临死前只说了一句话“雨燕左臂中枪。”端木翀想起进门前看到的两个人影，忙带着人追了出去。聂云开打电话给了沈希言，约她见了面，让她替自己保护特使冯阿勤。沈希言便把冯阿勤带回了家。

殷康年来到樊耀初家，告诉他香港警察包围了威士西餐厅，两人也意识到情况不对，可能和特使会面的情况走漏了风声。端木翀来到樊耀初家，当着大家的面，端木翀不承认绑架是自己干的，还当面诬赖是共产党所为。大家都说着冠冕堂皇的话，却心照不宣。端木翀告辞，还没出门，聂云开就来了。江雪帮聂云开解了围。聂云开和两航老总上楼相谈，三人都初心不改。沈希言安排了老冯住下，向家人借口是自己同学。

端木翀从情报组监视威士西餐厅拍下的照片里发现了冯阿勤的身影，越发地确定他有问题。而其他的照片上也出现了聂云开的身影，再加上诊所传来的消息，端木翀猜测聂云开应该就是雨燕。

因为担心迟则生变，冯阿勤第二天天不亮就从沈希言的家里离开了。另一边，挣扎了一晚上的端木翀仍旧不知道该如何面对聂云开，只能打电话向父亲求教。端木衡听完儿子的讲述，很干脆地建议他直接除掉聂云开。端木翀表情挣扎的挂掉了电话，又拨通电话约聂云开晚上见面。

晚上，聂云开先是拜托滕飞帮自己一个忙，接着便到面馆见端木翀。端木翀沉默地吃完一碗面，抬头直接质问聂云开是不是自己一起寻找的那个共产党。