宣侠父将军已经失踪五天了，中共方面非常着急，于是云渠处长准备将沈兰派到行营去，让她发挥作 用将调查方向引向正轨。这时沈兰跟组织上坦白了她和武仲明之间的关系，最后云处长还告诉沈兰，在行 营里还有自己的同志会策应沈兰，并交给了沈兰联络暗号。

武仲明的思绪始终放在宣侠父失踪案上，猜测菊剑有可能是死灰复燃，但是作案手段更像是国民党所 为，并有意嫁祸菊剑。沈兰正式到了军统机要科工作，她的出现让石孟很不满，因为沈兰的出现本来就不 受重视，可是沈兰不在乎这些，一直在监听那个日本电台信号的去向。得知信号的石孟前去找武仲明，听 到石孟说沈兰在监测日本电台信号，武仲明立刻闯进了机要科，亲自监听了起来。随后经过一番的努力， 武仲明终于找到了日本电台的信号，并成功的破译了其电文内容，内容为重庆刚刚遭到空袭，返程途中敌 机调转西安进行空袭，武仲明要求徐亦觉立刻进行布防，但徐亦觉心思完全不在这边，可没过多久，西安 真的遭遇了日军的空袭，徐亦觉知道后后悔不已，他没想到武仲明竟然有这等本事。

徐亦觉想起了被关押起来的石孟，于是叫人将石孟是监狱里放出来，并详细询问了石孟关于武仲明的 以前的事情，清楚的了解了武仲明的不简单。随后应武仲明的要求，徐亦觉同意了这部电台的所有情况都 会第一时间告知武仲明。为了让破反专署站稳脚跟，武仲明没有急于将自己的想法表明，而是继续将调查 日本人为重点，这让中统和军统很心安，但引起了共产党的不满。

沈兰监听日本电台信号时继续有了重大收获，日本人似乎正在更换频率，这也是查找信号来源的最好 机会。后面武仲明等人经过十几个小时的艰苦奋斗，武仲明终于破解了日军电文的三分之一，不过仅仅这 三分之一，武仲明便推测这是一道密杀令。一个数字叁，猜测应该是日期，极有可能就是今天，第二个字 就是长和戏，连起来很可能是长安大戏院，刘天章立刻表示今天在戏院有个庆功大会，陕西军政要员都会 出现。最后一个字是蒋，徐亦觉看完后立刻拿起电话打向蒋敬文的办公室，此时蒋敬文已经前往大戏院了 ，武仲明等人赶紧召集人马赶了过去。

在长安大戏院的桌子底下早被人安装了定时炸弹。武仲明抵达后让刘天章护送蒋敬文离开，由徐亦觉 搜捕可疑人员。而武仲明则开始有秩序的疏散人群，蒋敬文刚刚撤走，炸弹就爆炸了，武仲明鸣枪示警也 无力阻止，于是武仲明便开枪打伤了制造混乱的西安保安团的何副司令，这一幕让众人惊呆，全都有秩序 的撤离了。而蒋敬文被送回蒋公馆的路上，车子撞倒了逃出来的白牡丹，刘天章本不想管，可是在蒋敬文 的要求下，刘天章不得不把白牡丹送去了医院。

疏散众人后，武仲明本想离开，没想到蒋宝珍又出现了，这时又发生了爆炸，于是武仲明就赶紧带着 徐亦觉等军统的人进了戏院的地下室。武仲明对这个地方很熟悉，因为这是菊剑的老窝。心急的徐亦觉第 一个进去，没想到踩上了地雷，所有人退出后就武仲明留下了。最后两人决定赌一把，不成功，便成仁。