武仲明上任第一件事情便是给行营打了电话要去拜访蒋敬文，可是电话一直被军统的人监听，武仲明貌似也察觉到了。武仲明出任破反专员，两个人心里最不痛快，军统的徐亦觉性格直率，将自己的不满挂在嘴上，而刘天章则将自己的不痛快埋在心里，而且武仲明毕竟是自己曾经的上级。不过让人庆幸的是，虽然二人都对武仲明不服气，但是也知道想要联手是不可能的了。

武仲明来拜访蒋敬文，蒋敬文表面上支持破反专署的工作，实际上却指示让武仲明朝日本人的方向调查下去。徐亦觉对没能当上破反专员耿耿于怀，性格使然他断然拒绝了去参加破反专署的会议。

八路军侦查到可疑信号，因此派机要报务员沈兰同志去找徐亦觉通报敌情。可徐亦觉是个色狼，见沈兰其那里便动起了心思，竟然直接找蒋敬文申请调令，强行要把沈兰调到他身边来。破反专署的第一次会议，只有郝连秀和武仲明出席，还有徐亦觉派来的机要员石孟，恰巧石孟是武仲明的原部下，对于武仲明的行为处事很是了解，武仲明用起来也很是得心应手。

在行营，沈兰遇到了武仲明，两人总感到很是奇怪，似曾相识一样。拜见完蒋敬文，武仲明想到还得去拜见一下号称“西北王”，第十七军团军团长胡慕雄。在那之前，武仲明先去警署接了师应山。武仲明和师应山来到军营，没想到被胡慕雄拒之门外。

 

从军营出来后，一直有人秘密监视和偷拍武仲明，但是武仲明早就发觉了，而监视武仲明的特务正是刘天章的人。来到八路军办事处，武仲明是想来询问一下八路军内部宣侠父失踪前的情况，可是因为宣侠父的失踪，同志们全都愤怒中烧，都认为是国民党的人劫持了宣侠父，因为都纷纷拒绝配合武仲明等人的调查，这让武仲明等人很难办。

经过一天的调查，武仲明还是查出了宣侠父失踪当天的行踪路线图，他把路线图交给了师应山，让他在这条路线上搜查线索。宣侠父失踪当晚那个被害的特务叫小林，他是刘天章的手下，小林死后，他的妻子跑到中统找刘天章要人，最后用一根金条将其打发了。刘天章被划伤后来到医院进行包装，另外他来医院还一个目的就是来看蒋宝珍，他喜欢蒋宝珍已久，经常对其献殷勤，不过似乎蒋宝珍对他并没有什么感觉。

武仲明回到家，刘天章已在门口等候多时，是前来为监视武仲明的事情道歉的，武仲明也很大方的没有任何计较。表面上，刘天章对武仲明毕恭毕敬，表示愿意全力帮助武仲明。可是武仲明很明白，徐亦觉和刘天章就像盯着自己的两条毒蛇，一个绵里藏刀，一个虎视眈眈，也知道宣侠父的失踪和他们两人肯定有关系。