赵智怡被全面监视

横山巨野调查陕西会馆的易小天，发现她很值得怀疑，但碍于她和高木义人的关系，又不好对她直接下手。特情部故意透露日军物资运输的消息给赵智怡，果然又发现了神秘的电波信号，横山巨野找来丁丑娃，让他们便衣队二十四小时监视赵智怡，丁丑娃感觉事态严重，在联络地点留下了暗号，约葛十三见面。

趁赵智怡外出，丁丑娃和便衣队偷偷潜入陕西会馆，在赵智怡的房间安好了窃听器，丁丑娃临走故意将一把梳子掰断，放在赵智怡的桌子上，提醒她注意，谁料一个唱戏的花旦进来拿衣服，又把梳子拿走了，赵智怡回来后，没有发现什么异样。

葛十三陪高木来陕西会馆，赵智怡趁高木拉二胡的的时候，偷偷将军用物资的运送时间和地点告诉葛十三，葛十三对这个情报非常怀疑，他认为情报得来的太容易。丁丑娃来到监听室，负责监听的人员将一张相片交给他，上面是高木和赵智怡，还有站在一边的葛十三，丁丑娃觉得这张相片很可能会让葛十三暴露，他将这张相片拿过来，没有交给横山巨野。

便衣队监听赵智怡和商会会长对话，丁丑娃故意误导说这个会长有问题，横山巨野让他们调查清楚这个会长的底细。王科长实在吃不了部队的苦，向孙伯龄请求放自己回去，孙伯龄同意了他的请求，王科长向孙伯龄诉苦，自己正是因为替他办事，才落魄成现在这个样子，他请求孙伯龄给自己一笔安置费，并承诺会将孙闵参谋长的事烂在肚子里，孙伯龄认为他在敲诈自己，将他枪杀了。

国军战士来儿童教养院送物资，胡盈盈借机向前来的长官套近乎，获知他是情报处的处长赵光明，并很快与其打得火热，国军走后，三个女人在一起聊天，申佳薇无意中说出，自己的男朋友是常二宽，胡盈盈立即留上了心。葛十三终于和丁丑娃见面，他还没坐下，丁丑娃就告诉他，赵智怡暴露了， 他劝葛十三赶紧撤退，赵智怡现在被全面监视，想救出来已经不可能了，葛十三却决定，不仅要救出赵智怡，而且要继续潜伏在这里，兄弟两人议定了利用高木义人，营救赵智怡的计划。

葛十三陪高木再次来到陕西会馆，赵智怡提议去吃日本料理，高木欣然同意，三人从会馆出来，坐上葛十三开来的军车，丁丑娃和便衣队也随后跟了上来。