高野赶到昭通去宾馆找到了向红，高野很生气向红就这样失踪了这么久。向红讲述了自己的经历，方力发现了向红私下里和高野有联系，方力威胁向红要向红约高野出来，把假情报提供给了高野。在停车场方力被枪杀后，杀手故意放向红走，向红之后过着东躲西藏的生活。

　　向红来的宾馆前就被人跟踪了，跟踪的两个人先去监控室删除了监控录像，又杀害了监控员。之后又来杀高野和向红，高野带着向红逃离出去，向红解释说那两个杀手不是自己带来的是被跟踪的。

　　紧跟来的警察到宾馆找向红，却发现监控人员被杀害，高野和向红也不见了踪影。高野给江局打电话说自己在宾馆发生的事情，和自己所掌握的信息，高野认为警队内部有了毒贩的耳目，不然没人知道他和向红之间的接头。江局了解情况后，要高野回来版纳。

　　泰国警方抓到了坎里拉的手下桑沃齐，进行了审讯。把在船上的毒品样品拿给他看，桑沃齐告诉警方，这样的货坎里拉做不出来。坎里拉做出来的毒品成色都很差劲，也卖不上价钱。警方从桑沃齐口里得知坎尖的真名叫波木，于慧把这一重要的线索告诉了江局。警察赶到波木家，发现波木一家人惨死家中。