大源。在让粟裕带人先行突破后，方志敏带着一小队战士返回大源接应后方的主力部队。第十军团目前的情况非常危急，不知道用什么办法才可以突破敌人的包围。方志敏见到刘畴西后，忍不住埋怨他不按照自己的嘱托及时赶往陈家湾。

外头，红军搭设的阵地上迎来了敌人四十九旅的猛烈进攻。战士们面对数倍于自身的敌人，毫不畏惧的奋战在最后一刻，才将示警的信号弹射向空中。后方指挥部的方志敏看到信号，知道阵地已经失守，立刻组织主力部队向西南突围。

怀玉山，九十九坞。红十军团主力部队本打算从这里进行突围，可是因为这里的地形错综复杂，大部队面对陌生的山路竟然迷了路。无奈之下，方志敏只能让赵天明带人回浆源寻找当地老乡来带领他们走出大山。

1935年1月18日，顺兴广财山。先行突围的先头部队在粟裕的带领下，顺利跳出了敌人的包围圈。正当他们进行休整的时候，正好遇到了被挨户团攻击的苏梅等人。粟裕急忙下令战士们对他们进行支援，成功地将挨户团消灭。

苏梅看到粟裕非常激动，再也控制不住近日积压的委屈和悲愤，哭着把易徵禾叛变之后苏区沦陷的事情告诉了他。为了寻找走散的缪敏和省委，苏梅带着战士们找遍了周围的县城，可仍旧没有任何的发现。粟裕也把方志敏等大部队被敌人包围在怀玉山的消息说了出来，让苏梅等人非常沮丧和担心。

受到战事的影响，浆源的百姓纷纷逃难离开了，战士们找了很久才找到一个当地的老伯。老伯虽然很乐意替红军战士引路，可因为发着高烧连下床都很困难。为了争取突围的时间，赵天明下令将仅剩的药物用在了老伯神上，让战士们抬着担架把老伯带到怀玉山。

面对敌人的重重包围，再加上迷路和大学天气，战士们的士气非常消沉。方志敏鼓励战士们要向大雪下的大树，哪怕被压低了头也要将心连在一起。

可是面对王耀武调动的难以计量的兵力，红十军团哪怕得到了老伯的指引也不断遭受到敌人的打击，军团长刘畴西更是在战争中负伤。刘畴西觉得部队陷入如此困境，都是因为自己的错误指挥，悔恨交加之下甚至想要寻短。赵天明很是严肃的制止了他，起身带着战士继续与敌人厮杀。

经过彻夜的浴血奋战，只有赵天明和寥寥几个战士存活了下来。赵天明回到大部队后，第一时间就接受了方志敏和刘畴西等人商讨后建立的独立团团长的任务。

嚣张的王耀武还让人印发了大量易徵禾的招降文，通过飞机散发在怀玉山附近，企图从心理上给予红军沉重打击。可是在方志敏的号召下，战士们再次鼓舞起了士气，没有让王耀武的诡计得逞。

大部队的困境让突围出去的粟裕和苏梅都非常担心。特别是苏梅，因为迟迟无法得到大部队的消息难过至极。粟裕考量再三，还是决定带着战士们回头接应大部队。

怀玉山，玉琊峰。赵天明原本带着独立团的战士们阻击敌人，听说大部队可能上了玉琊峰，立刻带人赶了过来。等他到了玉琊峰，才发现负责护送伤员的刘元贵团长和他麾下的战士们一身是伤的坐在山顶。原来，刘元贵在护送伤员时遇到了敌人的攻击，与大部队失去了联系。

在这种几乎人人负伤、弹药不足的情况下，赵天明只能动员战士们的士气，准备与敌人一决死站。