原红十军要出发了，乡亲们恋恋不舍地前来送别。嘹亮的军号响起了，大家集结完毕，在方志敏的祝福中，红军官兵们踏上了征程。方志敏特地叮嘱邵式平，一定要把火爆脾气好好收收，一切以大局为重。春兰流着泪向宣金山承诺，自己会一直等他。

方志敏把自己辛辛苦苦打造的军队拱手相让出去，此举令蒋介石大为赞赏。蒋介石知道方志敏非等闲之辈，趁红十军前脚刚走，他就趁着闽浙赣地区兵力空虚，立即委任赵观涛为赣东北清缴军总指挥，让他带领重兵包围了闽浙赣地区。面对如此困境，曾洪易心里发慌，他建议方志敏马上给中央发电，把红十军掉回来。但方志敏表示，他们一定能克服困难，打造出新红十军来保卫苏区。

在方志敏的努力下，老百姓纷纷参加红军，为新红十军补充了大量新鲜血液。曾洪易认为方志敏此举无用，在他看来，训练新兵成为一名战士是需要时间的，这些新兵根本上不了战场。但出乎曾洪易的意料，方志敏硬是用一个月的时间，将赤色警卫师改编成了新红十军。

红十军和红一方面军在贵溪胜利会师，这对保卫苏区意义重大。方志敏不仅给中央苏区送来精兵强将，还送来两千多两黄金，一百多万银元，还有大量药品，朱德总司令对方志敏这种无私的精神非常敬佩，他代表中央向方志敏和闽浙赣的百姓致敬。黄陂大捷，黄开湘用斧头立了头功，朱德戏谑地称他为斧头将军，并送给他一支手枪。为了鼓励赣东北苏区的居民，朱德准备派参观团前去参观，学习方志敏他们的先进经验。

赵观涛知道方志敏绝非等闲之辈，为了打败方志敏，他制定了三个战略部署，第一，步步为营，分段前进，先收平原，再占山区。第二，以营为单位，齐头并进，左右策应。第三，修建好碉堡后，训练民团守备，以固后方。趁红军新兵训练时间尚短，赵观涛派五十五师，前去和方志敏作战。五十五师师长非常自负，他放言将方志敏的乌合之众一举迁灭。

五十五师被新红十军打得溃不成军，敌人甚至怀疑红十军没走。赵观涛对他们的惨败大发雷霆，并叮嘱他们再跟红军交火时，一定要格外小心。

在方志敏的英明领导下，新红十军接连打了好几场胜仗，大家士气高昂。方志敏任命匡龙海担任代理军长，他号召战士们一定要像老红十军一样，扛起这面大旗。尽管武器装备落后于敌人，但方志敏相信凭借着他们的坚定信仰有老百姓的支持，一定会击败敌人的第四次围剿。

中央派来了参观团参观赣东北苏区，方秋蓉热情地接待了他们，并带领他们到各处参观。毛泽东主席收到参观报告后，对方志敏领导下的赣东北苏区赞叹不已，并感慨难怪老百姓这么支持苏维埃。毛泽东认为中央这四次反围剿胜利，离不开方志敏的牺牲和支持。为了加强赣东北苏区的建设，毛主席委派刘畴西和王如痴同志前往赣东北，和方志敏一同作战，并且还托他们把中央授予方志敏的红旗勋章带给他。武汉一别，已经六年了，毛泽东非常想念方志敏。邵式平告诉毛主席，方志敏也一直想念着对方，但他一直没有机会来中央见他

刘畴西和王如痴顺利来到赣东北，受到了方志敏的热情欢迎。 因刘畴西和王如痴的到来，唐在刚从总指挥降为了政委。方志敏怕唐在刚想不通，但唐在刚表示，为了革命事业，党需要他在哪里，他就在哪里。