安东。为了找出引导美军的那支神秘势力，吴孟林通过57号知道了美军轰炸的地方实际上是共产党的铁路调度筹备处。周春生听着吴孟林的汇报，猜测这股势力因打入了沈安铁路内部，责令57号一定要将这支势力找出来。

另一边，郑新民和韩立冬也从轰炸点上分析出这次轰炸肯定是因为铁路局内出了内奸，给敌人提供了铁路调度筹备处的具体位置。根据目击者的描述，韩立冬发现铁路局参与了这个项目的人都没有作案嫌疑，打算伪装潜入铁路局进行调查。

韩立冬东化妆成刚到铁路局工作的大学生，深入到铁路局内部仔细勘察。经过详细调查，很快将目标锁定在了内鬼“老王”身上。为了抓捕老王并抓出幕后主使，韩立冬和郑新民商议过后，打算通过故意放松警惕的方式让老王把情报送出去，并伺机实施抓捕，却没想到被同在铁路局工作的林丽偷听到了整个计划。林丽得知老王已经暴露了，便找到沈翔，让他打着送老王出城的旗号，请周春山出面相助，并借机将他们一网打尽。

刘玉娥一直负责电台的监听工作。通过她的汇报，郑新民确认了目前有两股国民党势力在给台湾发送情报，要求刘玉娥尽快揪出特务势力。刘玉娥通过进一步地监听，发现了一处很可能是发报地点的仓库里，立即组织人员赶往，却一无所获。郑新民和刘玉娥都意识到这个发报人员非常狡猾，每次发报的地点都有变化，想要找到确切位置还需要时间。

吴孟林接到了57号请求援助老王撤退的情报后，立即汇报给了周春山。周春山想着可以借此挖出幕后的神秘力量，便决定出手，同时叮嘱手下人要活口。与此同时，老王也接到了林丽通知他出城的时间地点。当晚，老王便化装成女人后顺利地逃脱监视，等韩立冬发现不对时为时已晚，连忙带人追了上去。

当晚，周春山和吴孟林也依约到达了约定地点，却并未发现人影。两人正纳闷时，老王被沈翔推下了山崖，摔在了周春山和吴孟林面前。周春山和吴梦林大惊失色，正欲上前查看老王伤势时，被赶到的韩立冬喝住。周春山一见韩立冬，便继续以中医的身份掩护自己，谎称出诊回来的路上碰巧碰到了从悬崖上掉下来的老王。

韩立冬和郑新民对周春上和吴孟林进行了搜查，可不管是他们的身上还是携带的药箱里都没有发现任何的可疑。只不过郑新民觉得周春山不断的在案发现场出入，仍旧有着很大的嫌弃，吩咐韩立冬好好对调查两人。

回到住处，周春山才送了一口气，没想到这次差点导致自己曝光。他担心这件事还会让57号也跟着曝光，急忙让吴孟林通知57号潜伏。