专案组从哈尔滨到双城的路上遇到堵车，杨诚眼见有人不管气愤不过，但张汉超最终了解到是司机以前曾经拒绝载人，领头儿的最后也算明白事理，帮着把车推开，终于让出了路。专案组到了双城，杨诚和张汉超在指定地点等待保密局特务，但是因为早就耽误了接头时间，迟迟未见有人来。

马三对一个流露不满的黑子手下出言不逊，激怒了对方，被黑子要求克制，安抚他回头喝酒。季站长也劝说他们要克制，眼下还要仰仗土匪的势力，就是自己这个站长也要看土匪的脸色。季站长和黑子队长商议，由于特派员一直未到，估计半路上出现状况了，如果特派员到了要多留个心眼，如果特派员最后也没来，就逼着马三行动，就算他不行动，只要把水搅浑就行，保密局再见机行事。

专案组四人碰了面，张汉超鉴于一直没等来特务，决定去找董琦试试，王黎生打听到董琦现在正在马三手底下谋事，并且知道了他们家的地址。另一边，保密局特务没有接到台湾来的专员，导致季爱玲在马三面前很难交待，马三气冲冲地带着人离开。张汉超和李文蕾来到董琦家，董琦的父亲一听来找儿子，差点儿把他们撵了出去。

董琦的母亲悄悄告诉二人，董琦不常在家，倒是经常在火车站附近露面。专案组四人也没有董琦的体貌特征，只能两两一组满大街撒开了去找。保密局的特务受了马三的气，但季爱玲告诉他们一定要隐忍，只要马三到时候一行动，就成了公安的靶子，他们才能在大计上得手。保密局的特务出外买东西，气不顺又想仗势欺人，恰在这时，却被一个人拦住。

拦住特务的正是董琦，他将特务一顿胖揍，又追着不肯撒手。正在满大街找人的杨诚注意到有人被追打，再细看时却是来时不肯帮忙推车的那个人，不由怒从火起，拦住董琦厮打起来，二人激战正酣，张汉超几个适时赶来，这才知道此人就是董琦。张汉超为了证实董琦的身份，问了他几个问题，董琦对答如流，原来在老领导吕方被杀以后，董琦一直潜伏在匪首马三身边，伺机将他们一网打尽。

张汉超和董琦进屋细谈，张汉超告诉他应该认识一个叫吕方的老首长，董琦才知道他是公安。为了证实董琦的身份，董琦被要求说出杀害吕方的人，而马三就是当年告密的保密局外勤，原来董琦是早年和组织失去联系的地下工作者。董琦手下的人立即汇报了马三，马三认为这二人就是台湾派来的专员，但弄清身份之前，季爱玲还是提出了回避一下。董琦带着二人赶往马三的山寨，没成想昨天他揍过的特务在行动队长的撑腰下来找董琦寻仇，当场打了他一顿，董琦只好挨着，张汉超二人也只能坐在车里静等。

一天清晨，董琦带人以抓奸细为名，抓走了正在街上东张西望的张汉超和杨诚。同时让手下报告给马三，称已经找到了特派员。马三为防止半路再横生枝节，专门加派人手下山接应董琦和特派员。