郑朝阳告诉郑朝山，魏樯出事后，候鸟可能不久后就会进入静默期，自己两人一定得提前将他找出来才行，不然以后再行动的话可就麻烦了。郑朝山对他说，他就好好等着吧，候鸟应该不久就会主动来联系自己的。

警局里，郑朝阳向白铃和郝平川分析道，候鸟完全可以不经过任何人，只凭他自己就可以将信发送给需要唤醒的人，随时让他们以特务的身份进行活动。不久后他们来到了一家邮局，向那里的邮递员问了起来，说一个箱子里的信被寄到哪去了。其实那些信里极有可能藏了几封被候鸟写下的、用于唤醒特务的信。邮递员告诉他，现在那些信已经被自己给寄出去了。

白铃无意间从郝平川嘴里得知，郑朝阳竟然要被调到上海去工作了，她不禁当即失落起来。夜里，白铃将一块香皂送给了他，嘱托他到了上海一定要好好照顾自己。

一个街坊回到了院子里，告诉多爷等人现在一个叫哭丧棒的恶棍已经被共产党给枪毙了。众人听到这条消息，不禁都纷纷叫起好来。

郑朝阳就要去上海了，白铃给他送上了一些食物，让他吃下。期间，她脸上满是依依不舍的表情。之后她又告诉郑朝阳，自己不久后可能就会被调到广州去的。过了一会儿，她禁不住问了句，要不自己就向上级提出申请，让他们也将自己调到上海去吧。

晚上，众人给郑朝阳举办了一场送行宴会，白铃率先站起来，给众人唱了一首歌，这让众人很快都听入迷了。老首长禁不住郑朝阳的起哄，也站起来唱了一首老家的戏曲，这让众人都纷纷地鼓起了掌来。老首长有些不舍地对众人说，郑朝阳既像自己的儿子，又像自己的战友，看到他要走了，自己心里还真是挺难受的。

郝平川也给郑朝阳唱了一首歌，却非常难听，多爷禁不住向他吐槽起来。郝平川当即向他发了火，两个冤家很快就陷入到了争执中了。不过到了最后，郝平川竟又哭了出来，毕竟他此次也要随同郑朝阳一起被调到上海去了，而他心中实际上对多爷并没有太多隔阂。想到这里，他就扑到了多爷的怀里，向他道起歉来。

白铃来到外头，哭了起来，郑朝阳来到她身边，白铃说自己的报告没批，去不了上海了。郑朝阳当即就想去找老首长理论，不过白铃却将他给劝了下来，又安慰他说他到了上海，一定要好好照顾自己。其后，白铃在极是动情的情况下，几乎差点说出自己喜欢他，可就在这时，老戴却出来将郑朝阳给拉进屋里去了，让他和众人好好乐一乐。

郑朝阳来到了位子上坐下，可一想到白铃的事，他又极是难过。过了不久，他来到台上，赌气地告诉老首长说，自己这次还真的不走了。老首长当即就气得想和他吵架。白铃急忙将郑朝阳给劝了下来，又说自己喜欢他。郑朝阳当即就怔住了。老首长也来到台上，向众人说其实他们就早被上级安排好了，不久就会奔赴全国各地的，他们还是乘着这个时间好好互相地道个别吧。众人不由得唱起了歌，又激动地互相拥抱在一起了。期间，郑朝阳似乎在座位上看到之前死去的几位战友正朝自己打招呼，不禁当即激动得掉下了泪来。

这天，郑朝阳和郑朝山坐到了一辆火车上，一个列车员走了过来，将一封信交给了郑朝山，说他就快去执行下一步的特务计划吧。郑朝山一下子就判断出来，面前的人就是候鸟。候鸟不久就走了，郑朝山和旁边位子上的郑朝阳交流起了抓捕方案来。现在的两人，已经重整心情，准备重新踏上对特务们的追捕征程中去了。

（全剧终）