朱瞻基再三说服朱棣回宫，但朱棣担心朱高煦与朱高燧强攻不下对方的领地，不肯离开。朱棣将随身携带的折子拿给朱瞻基，里面写的是姚广孝推算出辛丑年一变，飞龙在天，倒伏江山。朱棣将折子转送给朱瞻基，再三嘱咐朱瞻基不准杀害朱家人，还命他折子将来留好给儿孙，让儿孙不准自相残杀。这时朱高燧和朱高煦有些不满朱棣大雪天不让他们军队回营地，决定去大营中问问朱棣。朱棣见二人在门口大吵大闹，便邀请两人进门。朱棣怕让儿子们看到自己这副模样，假装没事情发生与他们闲聊。朱棣让他们一起骑马出去走走。四人骑马到了山头，俯瞰着茫茫雪景，朱棣看着眼前的景色，感叹人生短暂。

朱瞻基质问杨士奇关于朱高煦的身体情况，杨士奇将朱高煦的病情一一相告，等回答完朱瞻基的问题后，杨士奇叮嘱朱瞻基尽早送朱棣回宫。朱瞻基心有余而力不足，朱棣的决定谁都撼动不了。樊忠以朱棣的口谕命杨士奇前来会面，杨士奇立即赶来。朱棣与杨士奇一年未见，朱棣见杨士奇满头白发，竟跟他调侃起来。朱棣回想起自己今年六十五岁，早已经年老色衰。杨士奇提醒朱棣早日回京，但朱棣心知肚明自己时日无久，不打算回京。朱棣慰问起朱高炽的病情，杨士奇表示朱高炽还有两年光年。于是朱棣决定将太子之位转让给汉王，等汉王登基后，趁早将朱高炽一家送出宫去。杨士奇担心后人不信，提议让朱棣将原话写在折子上，到时候人证物证俱全。随后杨士奇突然跪下，朱棣质问他是否是为朱瞻基讲话，朱棣本想将皇位传给朱瞻基，但担心朱高煦与朱高燧不放过他，更是早早让朱瞻基人头落地。杨士奇否认，随后便转头来找朱瞻基。

杨士奇将朱棣的折子拿给朱瞻基，朱瞻基不相信朱棣会将皇位传给朱高煦，转头拿剑指向杨士奇。杨士奇不慌不忙地说自己死了，也改变不了朱棣的成见。朱瞻基听完杨士奇分析的利害关系，连忙放下刀对杨士奇恭敬起来，朱瞻基感谢杨士奇告知此事，杨士奇将朱棣的想法告诉了朱瞻基，朱瞻基却坚定地说自己不会闲居在南京，如果朱棣要让朱高煦做皇帝，自己就自刎报国，追随朱棣于地下，杨士奇听了这番话，斥责他不忠不孝，告诉他正是因为朱棣找不到朱瞻基的一点胜算，自己才来了。

深夜，朱棣再次喊话杨士奇觐见，此时杨士奇还跟朱瞻基待在一起，朱瞻基不愿屈辱地活着，决定跟杨士奇一同去见朱棣。杨士奇与朱瞻基前后脚来见朱棣，朱棣见杨士奇还是选择朱瞻基，心中五味杂陈。杨士奇跪在朱棣的床榻前，告诉他朱高煦不是治世之才，朱棣看着跪在底下的朱瞻基，说朱瞻基打不赢这一仗，朱瞻基却说自己打不赢就到地底下去陪朱棣。朱瞻基讲述希望能够靠自己的意愿活一生，但朱棣并没有多说什么，便沉重的闭上眼睛。

太子府，朱高炽苏醒后，发现朱棣竟在自己身旁。朱棣知道朱高炽最喜欢匈奴的青铜带扣，便贴心将其送回。朱高炽感慨万分。朱棣朱棣向朱高炽坦白相告，这么多年，他最信任的只有朱高炽一人。朱高炽流下泪水，感慨朱棣出征的这一年，他时时挂念着他。朱棣邀朱高炽出去走走，朱高炽发现自己手脚灵动，试探朱棣要带他去哪。朱棣表明要带朱高炽去大殿登记。朱高炽想要回去换件衣裳，转头却把瓷器给打碎了。朱棣消失不见，朱高炽还忙着找他。张妍、胡善祥等人一脸迷茫，告知朱高炽皇上并没有回来。朱高炽不愿相信，转头去找朱棣送他的青铜带扣。