马士琦一来，便把几年前古玉洁和古成德的棋局给破了，古成德让他把要说的话赶紧说了。马士琦说要择日，处决所有的红军俘虏，古玉洁和古成德听了，都是一惊。古成德不满地问他要干什么，马士琦便直说之前没有把杜鹃给引出来，现在就要把红军都杀了，如果杜鹃还没引出来，他就回南京请罪。古玉洁说了一句“与其杀人，不如放人，”只要放松警惕，让监狱里的红军觉察到这些，外面的红军一定会有所行动，马士琦听了直说好。

马士琦回到自己办公室，让郑南加紧人手看牢将军府。骡子赶路到观音庙，把自己藏的黄金给拿了出来。而暗中，马士琦派的人一直在跟踪着骡子。骡子进了城，回到马厩，用锄头挖了一个大坑，把黄金埋了进去。

骡子做噩梦，梦到过去发生的种种不好的事情，醒来满头大汗。这时，云中飞也做噩梦醒来，浑浑噩噩地向前走，进了观音庙，看到观音，他直喊饶命。雷电交替闪现中他看到了花姑，花姑追问他骡子在哪里，云中飞说“死了。” 

第二天，古玉洁问骡子是否一路顺利，还问是否有人跟着，骡子也有些心慌。古玉洁让他赶车去军政府大院，古玉洁到大院里，进了电台，让工作人员把自己的电报发给上海国际红十字会。工作人员不准，马士琦出现下令工作人员不得耽误。

马士琦把古玉洁带到自己的办公室，古玉洁看到了他屋内笼子里的杜鹃。马士琦问古玉洁对杜鹃了解多少，马士琦给她讲了杜鹃的别名故事。马士琦把一张黄埔军校旧照片给古玉洁看，照片正是民国十几年黄埔军校武汉分校古玉洁的那一届同学们。

马士琦问及古玉洁当年的老师钟汉文，古玉洁听出来这是在试探她是不是杜鹃，说了几句话后古玉洁便离开这里回去了。古玉洁走后，马士琦打了一通接往监狱的电话。

老彭身上伤口腐烂，老邱叫国军帮忙，狱官刁难，郑南出现，让狱官打红十字会的电话。古玉洁便赶往监狱。她让骡子一起进去，她看到老彭伤口感染，要求立刻做手术，老邱不答应，古玉洁便离开了，留下别的人帮忙。老邱问骡子东西是否还在，骡子说人在物在，老邱才放心。而这些话都被另一个监狱的红军奸细听到了。

云中飞一路跟着花姑，即使和她说了骡子死了，花姑还是相信骡子没死。一路上花姑都问路人是否知道红军在哪里，路人都以为她疯了。

窗户外又传来一张写有“伺机而动”的纸条，老邱会意。

难民居住地，一个男人看到花姑，起了歹意，被云中飞制止。在打架的过程中，他看到了包大烟的纸，犯了烟瘾。