张小凡猜测是空桑山中有人刻意栽种一种毒花，炼血堂的人被抓去试毒，陆雪琪同意他的看法，相约明天去炼血堂查看。陆雪琪认为陆小凡和在青云时很不一样，之前对他有所偏见。张小凡询问陆雪琪为何想到用演戏的方法来筹款，陆雪琪解释之前在塞外曾看过马戏团表演，张小凡很吃惊她去过塞外，想继续深问，但陆雪琪借故查看情况避了过去。

金瓶儿因为有人来锦绣坊闹事去城主府找颜护卫帮忙，但颜护卫避而不见，这时碰到了城主的外孙李洵，他答应帮金瓶儿劝说颜护卫。金瓶儿看出他有烦心事，出言询问，原来李洵不想费事多挖一条水渠，让金瓶儿帮忙把闹事之人摆平，金瓶儿答应他的要求。

曾书书去找金瓶儿，想让她以渝州百姓为重，劝说李洵，但金瓶儿表现的滴水不漏，并没有表明自己的态度。林惊羽为了张小凡法宝一事去陪碧瑶，碧瑶表示自己没有在张小饭的法宝上动手脚，是小凡在修炼及内息上有问题。碧瑶询问林惊羽到渝都城的目的，林惊羽表示现在魔教齐聚空桑山，掌门长老派自己来防着他们。碧瑶生气他对魔教的看法，两人开始争论人活着的目的，碧瑶被林惊羽噎得说不出话来。随后林惊羽想劝碧瑶放下屠刀立地成佛加入青云门，碧瑶不听他的絮叨跑走。

张小凡看到碧瑶闷闷不乐，知道她肯定是和林惊羽吵架了，去安慰她去看曾书书派的戏放松心情。张小凡和周小环分别扮演曾书书戏中男女主角，小环看到张小凡穿上戏服的样子，夸赞他很俊俏。曾书书开两人的玩笑，小环羞得面红耳刺。期间陆雪琪想到小凡提出的线索，和林惊羽一起去查看炼血堂死者的所埋之处，猜想是死者身上所化的血水中含的有毒才导致河水污染，但是却想不到是哪一种毒。

碧瑶的手下野狗道人看到少主被林惊羽欺负，为了替少主出头，将小环绑走。曾书书找不到小环，看到来找林惊羽的碧瑶，只能找碧瑶帮忙。晚上戏剧开始，两人从城楼下翩然而下，碧瑶因为记不住台词闹了一些笑话。第一场谢幕后，小凡身体出现了一些变化，眼睛变成了红色，小凡忍了过去。

李洵和金瓶儿晚上偷到曾书书的房间，将河渠的图纸偷走，期间金瓶儿发现了红色的蜻蜓。

小环说出了野狗道人的身世，还预言他会跟着张小凡，野狗道人经不住好奇给小环松绑，小环假意给他预测未来，趁机逃走了。

碧瑶深陷在曾书书所写的情节中，扮为魔女的她要救张小凡扮演的剑一，并没有按照所写的剧本，舞台之上，璀璨的烟花中，张小凡和碧瑶手挽手仿佛神仙眷侣般地漂浮在空中，陆雪琪看到眼前的景象，一时呆在那里，台下的众多观众欢呼雀跃。

林惊羽为今晚的事情向碧瑶道谢，碧瑶调侃他不把自己看作魔教人了，林惊羽表示自己会善恶分明。今晚小凡又想起当年草庙村一事，陆雪琪劝他要走出自己的心魔，她本想告诉小凡自己的亲人的事情，却被喊他们放花灯的曾书书打断。几人高兴的放着花灯，碧瑶在一旁满怀心事。