1941年中日抗战进入僵持阶段,日军开始实行以战养战的政策,加大对占领区的掠夺,一批进步青年及潜伏在英租界警
务处的冯九思目睹了当初介绍他们入党的地下党同志的惨死,更是激发了他们的爱国热情,暗暗发誓以自己的努力为抗日做贡献。此时的天津还是英法租界的领地,日军大本营派遣阴险的小仓直人来到天津,阴谋的策划占领天津的计划,并重用残忍的秋本,暗地里残害那些抗日组织及爱国人士。冯九思是英租界警务处探长,其真实身份为地下党,奉命彻查租界内的命案,通过多方调查,发现多起命案都是日本人所谓,而此时的小仓为阻挠冯九思的调查,制造了一系列的事端让冯九思背上了汉奸的罪名。冯九思一方面要对付狡猾阴险的小仓,另一方面又要找出证据证明自己的清白,组织那边又派遣杨炳新和冯九思合作,两人从最初的不对盘,相互猜忌到共同作战,在生死关头相互扶持,最后联手粉碎了小仓的阴谋,保证了组织的安全。
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