日军大肆入侵中国的这年，1941年的秋天，日军一直神秘的队伍化妆成八路军偷袭了国民党的军队，之后，这队狡猾的
日本兵又再次假扮国民党军队偷袭八路军，自此，国共两党合作破裂，产生巨大矛盾，但是庆幸的是八路军的二号首长警卫员萧长佑侥幸生还，还有国民党第36团的团长蒋延隆都认为事情不对劲，两人经过多方打探，终于知道是日军的阴谋，为了对付这股狡猾的日本兵，萧长佑在失去亲人的战友的痛苦中，毅然决然打入到日军内部，在党组织的帮助下，萧长佑终于调查清楚神秘“三十三”部队的内幕，萧长佑艰难的传递情报，而蒋延隆也把所有的剩余士兵集结起来在八路军的帮助下，双方共同和日军三十三部队决战，国共精诚合作，战胜对手。
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